I. คอขวดหลัก: อุปทาน-ความไม่สมดุลของอุปสงค์ในการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบออปติกที่ขับเคลื่อนโดยการขยาย AI
การเติบโตอย่างรวดเร็วของการประมวลผล AI ได้เพิ่มความต้องการในการส่งข้อมูลความเร็วสูง-ภายในศูนย์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม โซลูชันการรวมโฟโตนิกส์ของซิลิคอนถูกจำกัดด้วยโครงสร้างแถบความถี่ของวัสดุ และไม่สามารถสร้างแสงได้โดยอัตโนมัติ ทำให้โซลูชันเหล่านี้อาศัยเลเซอร์ InP เป็นแหล่งกำเนิดแสงหลัก ตามคำเตือนจาก Lumentum ยักษ์ใหญ่ด้านการสื่อสารด้วยแสงชั้นนำในต่างประเทศ การขาดแคลนเลเซอร์ InP ในปัจจุบันนั้นรุนแรงยิ่งกว่าชิปหน่วยความจำเสียอีก ปัจจุบันการจัดส่งของพวกเขาต่ำกว่าความต้องการของลูกค้ามากกว่า 30% และช่องว่างยังคงกว้างขึ้น ปรากฏการณ์นี้บ่งชี้ว่าคอขวดสำหรับการพัฒนา AI ได้เปลี่ยนจาก "ชิปคอมพิวเตอร์" เป็น "การเชื่อมต่อระหว่างกันแบบออปติคัล"
ครั้งที่สอง โอกาสทางอุตสาหกรรม: กรอบเวลาการฝ่าวงล้อมสำหรับสามภาคส่วนหลัก
การขาดแคลนเลเซอร์ InP อย่างมากกำลังเปลี่ยนรูปแบบการกระจายมูลค่าทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสื่อสารด้วยแสงทั้งหมด ซึ่งนำเสนอโอกาสที่สำคัญในสามด้านต่อไปนี้:
วัตถุดิบหลักต้นน้ำ:การผลิต InP ต้องอาศัยอินเดียมบริสุทธิ์สูง-อย่างมาก ในฐานะผู้ผลิตอินเดียมปฐมภูมิรายใหญ่ที่สุดในโลก (คิดเป็นประมาณ 70% ของผลผลิตทั่วโลก) ประเทศจีนมีความได้เปรียบโดยธรรมชาติที่ด้านทรัพยากร เนื่องจาก InP ถูกรวมไว้ในการควบคุมการส่งออก ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทอินเดียมและวัสดุซับสเตรตที่มีความบริสุทธิ์สูง-ขั้นต้นน้ำจึงได้รับการเน้นย้ำเพิ่มเติม
ชิปออปติคอลและเลเซอร์ระดับกลาง:บริษัทชิปออปติคอลในประเทศที่มีความสามารถ IDM (Integrated Device Manufacturing) กำลังเร่งความก้าวหน้าของตน ตัวอย่างเช่น องค์กรในประเทศประสบความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการเติบโตแบบเอพิเทเชียลสำหรับเลเซอร์แบบ InP ขนาด 6- นิ้ว โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ก้าวไปสู่ระดับชั้นนำระดับสากล ซึ่งคาดว่าจะลดต้นทุนของชิปออปติคอลในประเทศลงเหลือ 60%-70% ของกระบวนการขนาด 3 นิ้ว ซึ่งจะช่วยเร่งการทดแทนในประเทศได้เร็วขึ้น
โมดูลออปติคัลดาวน์สตรีมและการรวมระบบ:ขณะนี้บริษัทในจีนครอบครองครึ่งหนึ่งของซัพพลายเออร์โมดูลออปติคัลชั้นนำ 10 อันดับแรกของโลก เมื่อเผชิญกับปัญหาคอขวดในช่วงต้นน้ำ ผู้ผลิตโมดูลออปติคอลชั้นนำในประเทศจึงส่งเสริมการตรวจสอบการนำเข้าซับสเตรต InP ในประเทศอย่างแข็งขัน ด้วยการนำการออกแบบการทำงานร่วมกันแบบ "ชิป-" มาใช้ พวกเขากำลังรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน และค่อยๆ เปลี่ยนจาก-ผลผลิตผลิตภัณฑ์เดียวไปเป็นระบบ "โซลูชันการเชื่อมต่อระหว่างกันด้วยแสง" ที่ครอบคลุม
ที่สาม วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี: ปัญหาคอขวดของอุปทานเร่งการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เช่น CPO
เมื่อเผชิญกับปัญหาคอขวดด้านความจุของโมดูลออปติคัลแบบเสียบได้แบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์ InP อุตสาหกรรมกำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยี Co-Packaged Optics (CPO) ที่บูรณาการในระดับสูง CPO ลดการใช้พลังงานลงอย่างมากและเพิ่มความหนาแน่นของแบนด์วิดท์โดย-รวมเอ็นจิ้นออปติคัลเข้ากับชิปสวิตชิ่ง แม้ว่าการผลิตจำนวนมากของ CPO จะถูกจำกัดด้วยการจัดหาชิปเลเซอร์ InP ต้นน้ำ แต่แนวโน้มทางเทคโนโลยีนี้จะบังคับให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเร่งการขยายกำลังการผลิต ในอนาคต บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านความสามารถหลักในการเติบโตแบบเอพิเทเชียล การผลิตชิป หรือการบูรณาการโฟโตนิกของซิลิคอน จะถือเป็นความคิดริเริ่มที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการทำซ้ำทางเทคโนโลยีรอบนี้
